투자전략

[상상인 Macro Daily 03/24(화)]

◆ Stock Market

- KOSPI는 전일대비 6.49% 하락한 5,405.75pt에 마감. 호르무즈 해협 통제 지속에 따른 고유가 우려 재확산된 가운데 에너지 시설 타격 등이 악재로 작용하며 국내 증시는 하락 마감

- S&P 500은 전일대비 1.15% 상승한 6,581.00pt에 마감. 트럼프가 이란에 대한 협상에 진전이 있고 향후 5일 간 공격을 중단하겠다고 밝히자 상승, 다만 이란 측이 협상 진전을 부인하자 상승폭 축소

◆ Fixed Income

- 국고채 10년물 금리는 전일대비 15.0bp 상승한 3.885%에 마감. 고유가 우려에 따른 글로벌 금리 상승 압력과 원화 약세, 신현송 전BIS 경제국장의 차기 총재 지명소식 등이 투심을 약화시키며 국고채 금리는 급등

- 미국채 10년물 금리는 전일대비 3.8bp 하락한 4.342%에 마감. 트럼프의 이란 군사행동 유예 발언으로 유가 10% 이상 급락하며 물가 상승 부담 완화. 단기물 중심으로 국채금리는 하락

◆ Currency

- 원/달러 환율은 전일대비 18.00원 하락한 1,486.7원에 마감. 글로벌 지정학적 리스크에 대한 우려 재확산, 외국인 주식 순매도세 지속되며 달러-원 환율은 1,500원을 상회하기도 했으나 야간시장에서 위험선호 심리가 크게 확대되자 하락 전환

- 달러 인덱스는 전일대비 0.70pt 하락한 98.95pt에 마감. 이란 긴장 완화 기대로 안전자산 수요 감소하며 달러 약세 전환. 반면 유로화와 파운드화는 상대적 강세

◆ Commodity

- 금(4월물)은 전일대비 3.66% 하락한 온스 당 4,407.3달러에 마감. 미-이란 협상 소식에 안전자산 선호 심리 급격히 약화되며 하락. 달러 약세와 금리 하락에도 불구하고 약한 투심 영향에 약세 지속

- WTI(4월물)은 전일대비 10.36% 하락한 배럴 당 88.13달러에 마감. 트럼프의 이란 에너지 인프라 공격 5일 유예 및 협상 진전 발언으로 급락. 이란이 협상 부인하며 낙폭 일부 만회