투자전략

[상상인 Macro Daily 11/02(월)]

◆ Stock Market
- KOSPI는 전영업일대비 3.48% 하락한 5,730.74pt에 마감. 알파벳·아마존·인텔 등 미국 빅테크 실적 부진에 AI 수익성 우려 재부각, 매도 사이드카 발동 속 외국인 대규모 매도에 하락 마감
- S&P 500은 전영업일대비 1.82% 하락한 7,580.07pt에 마감. 아마존 실적 부진과 인텔 가이던스 쇼크에 따른 -28.58% 주가 폭락에 AI 투자심리 위축, 반도체지수 급락에 나스닥 중심으로 하락 마감

◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전영업일대비 6.5bp 하락한 4.005%에 마감. 글로벌 위험회피 심리와 코스피 하락에 강세, WGBI 관련 외국인 현물 매수까지 가세하며 장기물 중심 플래트닝 시현
- 미국채 10년물 금리는 전영업일대비 0.8bp 하락한 4.929%에 마감. 인텔발 기술주 급락에 안전자산 매수세가 유입되고 연준의 추가 금리 인상 베팅 약화되면서 단기물 중심 스티프닝 시현

◆ Currency
- 원/달러 환율은 전영업일대비 5.20원 하락한 1,334.30원에 마감. 서울장은 코스피 약세에도 네고 우위와 외국인 달러선물 매도에 하락, 야간거래는 달러화 약세에 하락 마감
- 달러 인덱스는 전영업일대비 0.15pt 하락한 101.88pt에 마감. 기술주 투매에 따른 미 국채금리 하락에 약세, 안전통화인 엔화와 스위스프랑이 상대적 강세 보이며 하락 마감

◆ Commodity
- 금(12월물)은 전영업일대비 3.29% 하락한 온스 당 3,898.90달러에 마감. 유가 상승에 인플레이션 우려 커진 가운데 기술주 급락에 유동성 확보 목적의 매도가 집중되며 4,000선 하회
- WTI(12월물)은 전영업일대비 2.08% 상승한 배럴 당 104.12달러에 마감. 호르무즈 해협 유조선 폭발 주장과 리비아 송유관 폐쇄 소식에 공급 차질 우려 커지며 상승 마감

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출처: 상상인증권 [바로가기]