투자전략

[상상인 Macro Daily 11/13(금)]

◆ Stock Market
- KOSPI는 전일대비 0.61% 하락한 5,342.73pt에 마감. 단기 급등에 따른 차익실현과 옵션 만기일 영향 속 엔비디아 CEO 해임 보도에 불확실성 확대, 외국인 순매수에도 기관 매도에 하락 마감
- S&P 500은 전일대비 0.35% 하락한 7,592.40pt에 마감. 젠슨 황 엔비디아 CEO 사임에 AI 산업 불확실성 확산된 가운데 브로드컴·AMD 등 반사이익 기대감에 강세 보이며 차별화 장세 시현

◆ Fixed Income
- 국고채 10년물 금리는 전일대비 1.0bp 하락한 3.940%에 마감. 전일 급등 되돌림과 연준 부의장 완화적 발언에 강세 출발했으나 연준 12월 인상 가능성 확대가 약세 압력으로 작용
- 미국채 10년물 금리는 전일대비 13.5bp 상승한 5.127%에 마감. 트럼프 대통령의 이란 합의 불필요 발언에 따른 유가 급등에 연동, 30년물 입찰 부진 속 단기물 중심 약세로 베어 플래트닝 시현

◆ Currency
- 원/달러 환율은 전일대비 2.0원 하락한 1,335.50원에 마감. 서울장은 수출업체 네고 물량 및 외국인 달러선물 매도에 코스피 약세 동조하며 하락, 야간거래는 유가 급등과 달러 강세로 소폭 반등
- 달러 인덱스는 전일대비 0.27pt 상승한 103.18pt에 마감. 이란 협상 기대 후퇴에 따른 유가 급등과 연준 인사들의 잇단 매파적 발언에 추가 긴축 기대감 반영되며 강세 흐름 지속

◆ Commodity
- 금(12월물)은 전일대비 2.88% 하락한 온스 당 3,885.30달러에 마감. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려와 미국채 금리 상승 및 달러화 강세에 4,000달러선 하회
- WTI(12월물)은 전일대비 2.55% 상승한 배럴 당 88.74달러에 마감. 트럼프 대통령의 이란 합의 불필요 발언에 지정학적 긴장 재고조된 가운데 호르무즈 해협 인근 시리크 피격 보도까지 겹치며 상승

자세한 내용은 첨부파일을 참조해 주세요.
출처: 상상인증권 [바로가기]